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Feb 13, 2024

Exclusiva: Empresas de capital privado y empresas de defensa compiten por la unidad aeroespacial de Ball Corp

El logotipo de Ball Corporation se muestra en su planta en Wakefield, Gran Bretaña, el 18 de octubre de 2019. REUTERS/Andrew Yates/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia NUEVA YORK, 7 de julio (Reuters) - Capital privado

El logotipo de Ball Corporation se muestra en su planta en Wakefield, Gran Bretaña, el 18 de octubre de 2019. REUTERS/Andrew Yates/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia

NUEVA YORK, 7 de julio (Reuters) - Las firmas de capital privado Blackstone Inc (BX.N) y Veritas Capital Fund Management LLC están compitiendo contra grandes compañías de defensa para adquirir el negocio aeroespacial de Ball Corp (BALL.N), según personas familiarizadas con el asunto.

Las empresas de defensa BAE Systems (BAES.L), General Dynamics Corp (GD.N) y Textron Inc (TXT.N) también han expresado interés en el negocio, que podría valer más de 5.000 millones de dólares, dijeron las fuentes.

La unidad, que representó el 13% de las ventas netas consolidadas de Ball en 2022, proporciona hardware aeroespacial y de defensa nacional, como sensores y antenas.

Se espera que Ball invite a presentar ofertas finales por la unidad a finales de julio, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que estas discusiones son confidenciales.

En junio, Ball dijo que estaba considerando opciones para su unidad aeroespacial, después de que Reuters informara sobre el proceso de venta. Ball, el mayor proveedor de latas de cerveza del mundo, busca vender la unidad para centrarse más en sus operaciones de envasado de bebidas y recortar su deuda de alrededor de 9.700 millones de dólares.

Blackstone y Veritas no son ajenos al sector aeroespacial. Blackstone es propietario de Arka Group, una empresa de tecnologías aeroespaciales y de defensa entre cuyos clientes se incluye el ejército estadounidense, mientras que Veritas posee empresas como CAES Space Systems, que es un proveedor de sistemas electrónicos avanzados para el sector aeroespacial y de defensa.

Blackstone, Veritas y Bae Systems declinaron hacer comentarios. Ball, Textron y General Dynamics no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ball estableció su división aeroespacial en la década de 1950. Floreció hasta convertirse en un contratista clave en áreas como ciencias de la tierra, exploración aérea y programas de inteligencia y seguridad nacional.

La decisión de Ball de desinvertir en sus operaciones aeroespaciales se produce en un momento en que los acuerdos en el sector de defensa enfrentan un mayor escrutinio regulatorio.

El año pasado, el contratista de defensa Lockheed Martin Corp (LMT.N) abandonó su propuesta de acuerdo para comprar Aerojet Rocketdyne Holdings Inc (AJRD.N) después de que los reguladores estadounidenses entablaran una demanda para bloquearlo. Aerojet ahora está tratando de convencer a los reguladores de que den luz verde a su venta a L3Harris Technologies Inc (LHX.N).

El negocio aeroespacial de Ball ha estado generando un flujo de caja constante, aunque limitado, y representa 170 millones de dólares de sus 1.450 millones de dólares en ganancias operativas comparables en 2022.

Ball podría incurrir en una considerable factura fiscal de más de mil millones de dólares si la unidad aeroespacial se vende por 5 mil millones de dólares o más, según analistas de Jefferies.

Información de David Carnevali en Nueva York y Mike Stone en Washington; Edición de Daniel Wallis.

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